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追加订单!苹果降价策略奏效,消费电子产业链业绩“逆袭”

发布时间:2019-12-09  来源:互联网    编辑:匿名  

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《21世纪经济报道》记者发现,第三季度电子行业强劲反弹。在业内公布第三季度盈利预测的138家上市公司中,80家公司占总数的近60%,包括12家弥补亏损的公司和61家盈利的公司。

至于消费电子行业复苏的原因,上海一家中型证券公司的电子行业分析师指出:“主要原因是对iphone 11的需求好于预期。苹果增加了订单,数量也在增加,(但是)具体公司业绩增长的原因也有所不同。”

资料来源:《21世纪经济先驱报》(编号:JJBD 21)

作家杨平

吴燕玲

消费电子产业链长期以来相当低迷,今年第三季度表现迅猛。

截至10月15日,风数据显示,a股市场共有1622家上市公司披露了2019年第三季度的预测,其中上海有200家上市公司,深圳有1422家上市公司。

《21世纪经济先驱报》记者发现,第三季度电子行业强劲反弹。在公布第三季度盈利预测的138家业内上市公司中,80家公司(占近60%)进行了盈利预测,其中包括12家亏损和61家盈利。

其中,消费电子产业链表现最为惊人。许多上半年表现平平甚至亏损的企业在第三季度强劲反弹,增幅高达100倍。

值得一提的是,在此之前,由于全球智能手机需求的下降,消费电子产业链陷入了一个寒冷的冬天。在过去的2018年,许多智能手机产业链企业甚至经历了“霹雳”现象,一些龙头企业的业绩大幅下滑。

关于消费电子行业复苏的原因,10月15日,上海一家中型证券公司的电子行业分析师在接受采访时指出:

“主要原因是对iphone 11的需求比预期的要好。苹果有一些订单需要增加,数量也在增加,(但是)特定公司业绩增长的原因也有一些差异。”

“例如,新伟通信在第三季度主要进入苹果的无线充电订单。兰斯科技主要改变了苹果的封底技术,提高了单价。除了苹果(销量增长)因素外,灵异之作主要得益于各子公司整合产生的协同效应。”分析师指出。

消费电子企业聚焦“反击”

照片来源/错误想法

今年下半年,主要手机制造商纷纷推出新产品,推动已调整半年多的消费电子产业链中的上市公司恢复业绩。在降价策略的刺激下,苹果的销量大大超出预期,促使大量产业链公司加强业绩。

根据郭盛证券的数据,根据JD.com发布的京东手机新产品首次预售大战报告,iphone 11系列的预售量比去年增加了480%。国庆节期间,苹果要求供应商将iphone 11的产量提高10%。在华为mate30/30 pro 4g版首次销售的一分钟内,销售额达到5亿元,在中国3小时的市场开放中,销售额超过100万台。

据日经新闻(Nikkei News)报道,苹果已经告诉其供应商将新款iphone 11系列的产量增加多达10%,消费电子产业链的表现飙升。

据不完全统计,在2019年第三季度披露的27家苹果产业链上市公司中,18家实现了业绩正增长,其中6家实现了100%的业绩增长。此外,许多上市公司在上半年表现平平,但在第三季度表现迅猛。

最典型的是兰斯科技。

然而,在第三季度,兰斯科技实现了惊人的反向攻击。

10月10日至10月14日,兰斯科技股价在三个交易日内上涨逾24.68%。10月15日,兰斯科技股价在高开后下跌,但当天仍上涨了2.15%,达到盘中最高点14.50元。

在业绩变化声明中,兰斯科技首先指出,“2019年第三季度左右,全球消费电子主要知名品牌客户相继推出新一代中高端智能消费电子产品,市场销售形势积极热情。”

此外,蓝瑟科技还透露:“该公司在智能手机、智能可穿戴设备、平板电脑、笔记本电脑、一体机、智能家电、智能汽车等业务领域实现了高质量增长,所有主要生产园区在第三季度均已进入满负荷运营。”

新威通信也受益于苹果手机销量的反弹和性能的提高。

新伟通信指出:“随着消费电子行业旺季的到来,公司的各项业务在下半年逐步扩张,第三季度利润水平在单个季度达到创纪录的高位。”

郭进证券电子行业分析师唐川指出:

“尽管受到缺乏创新的批评,苹果的新机器在降价策略的刺激下仍然取得了良好的销售业绩。从目前新手机的消费结构可以看出,苹果手机的需求潜力仍有很大的挖掘空间。iphone 11销量的增长超出预期,预计将导致与苹果产业链相关的上市公司业绩逐步复苏。”

满足性能的拐点

照片来源/新华社

尽管苹果的销量超出预期,《21世纪经济报道》记者指出,总体而言,今年前三个季度的国内手机总销量仍略低于去年同期。

根据中国信息与通信研究所(China Information and Communication Research Institute)发布的数据,2019年1月至9月,国内手机市场出货量为2.87亿台,同比下降5.7%,其中仅9月份国内手机市场出货量就为3623.6万台,同比下降7.1%。

“因为5g手机的变革尚未开始。消费电子产业链的第三和第四季度是库存的高峰期。今年第三季度业绩的实现主要归功于苹果降低价格的举措,这推动了一些消费者更换飞机的需求,并促使苹果向主要供应商追加订单。”10月15日,中国南方私人股本公司tmt行业研究人员接受采访并指出。

然而,从对未来的预期来看,许多市场参与者认为消费电子行业已经进入拐点。随着5g机器变革浪潮的到来,行业周期有望逆转为V形,以下龙头企业的高增长预期将继续落地。

“我们认为低谷在这个位置,不应该再往下走,因为苹果的销量现在仍然不错,所以(整个消费电子行业)应该在这个位置之后上升。现在这个阶段已经到了拐点。明年是5g手机的第一年,将会有一个新的突破点。”分析师指出。

上述tmt研究人员还指出,“5g手机交换的高峰将于2020年开始。在这一阶段,领先企业将受益于5g手机的技术熟练程度、成本降低以及5g手机的出货量也将大大增加。”

6月21日

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本期杂志编辑刘翔

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